На европейском рынке облачных сервисов безраздельно доминируют несколько американских техногигантов, а тон на этом рынке задают AWS, Google и Microsoft. Как сообщает The Register, на их долю приходится почти три четверти всех облачных доходов в регионе.

Исследование, проведённое Synergy Research Group, показало, что рынок облачных сервисов в Европе вырос в пять раз за короткий период с начала 2017 по 2 квартал 2022 года — доходы выросли за это время до €10,4 млрд ($10,9 млрд). У местных сервис-провайдеров за это время оборот совокупно вырос на 167 %, но, даже несмотря на это, доля рынка упала с 27 % до 13 %, поскольку их активно теснили американские конкуренты.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

При этом на долю «большой тройки» пришлось 72 % облачных доходов от корпоративных клиентов во втором квартале 2022 года — они достигли уровня, который не могут себе позволить более мелкие конкуренты и с каждым месяцем продолжают наращивать инвестиции в таких масштабах, на какие не могут пойти их европейские коллеги.

Более того, не так давно Microsoft оказалась в центре скандала — облачный сервис компании Azure стал объектом внимания европейских регуляторов в связи с жалобами европейских облачных провайдеров вроде OVHCloud и Nextcloud на злоупотребление американским бизнесом монопольным положением.

В результате переговоров с регуляторами Microsoft пришлось пообещать упростить перенос своих программных решений из одного облака в другое и не создавать препятствий для использования программного обеспечения Microsoft в облаках более мелких конкурентов — ранее европейские облачные бизнесы жаловались, что условия лицензирования и использования программ, включая Windows, Office и Windows Server более выгодно для клиентов Microsoft Azure.

Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

В результате того, что европейские облачные бизнесы не могут позволить себе масштабных расходов, в лидерах прочно обосновались шесть американских компаний. Капитальные расходы облачных провайдеров из-за океана на развитие в среднем составляют $4 млрд в квартал, что совершенно недостижимо для их европейских конкурентов.

Помимо ведущей тройки в число лидеров входят IBM, Salesforce и Oracle, угнаться за которыми пытаются «местные» SAP и Deutsche Telekom. По мнению экспертов, европейские облачные провайдеры занимают в основном небольшие ниши или «островки возможностей», где они могут получить значимые преимущества. При этом местным компаниям часто приходится просто перепродавать сервисы большой тройки. Доминирование американских игроков привело к тому, что регуляторы обращают пристальное внимание не только на Microsoft, но и другие сервисы. Например, в Великобритании регулятор Ofcom пообещал изучить сектор для оценки честности бизнеса и добросовестности конкуренции.

Кроме того, вызывает немало вопросов и распределение расходов между европейскими операторами связи и американскими техногигантами. В Европе считают, что последние должны разделить расходы на развитие сетевой инфраструктуры с европейским бизнесом.

По оценкам аналитиков Synergy Research Group, к концу II квартала 2022 года число дата-центров гиперскейлеров превысило 800 шт., а к концу 2026 года их станет в полтора раза больше. Причём расти будет не только количество таких ЦОД, но и их мощность. При этом 53 % ёмкости ЦОД гиперскейлеров приходится на США, а оставшаяся доля практически поровну поделена между Европой, Китаем и остальным миром.

Наиболее крупные игроки на этом рынке — «большая тройка» облачных провайдеров (Amazon, Google, Microsoft). У каждой из этих компаний имеется более 130 дата-центров, причем не менее 25 в каждом из трёх основных регионов, Североамериканском, Азиатско-Тихоокеанском и Европейском. По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. Всего же в исследовании Synergy Research Group учитывались дата-центры 19 крупнейших компаний, оказывающих облачные и иные интернет-услуги.

Источник: Synergy Research Group

По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. При этом, как и прежде, более трети мощностей в США приходится на один-единственный штат — Вирджинию, которая обгоняет по этому показателю Европу и Китай. Здесь находится так называемая Аллея дата-центров, охватывающая округи Лаудон (Loudoun), Принс-Уильям (Prince William) и Фэрфакс (Fairfax). ЦОД в основном концентрируются вокруг городов Эшберн (Ashburn), Стерлинг (Sterling), Манассас (Manassas) и Шантийи (Chantilly).

Источник: Cushman & Wakefield Research

Суммарная ёмкость ЦОД в штате достигла 1,7 ГВт. В частности, Amazon именно здесь размещает значительную часть своих ЦОД. Другими крупными игроками на локальном рынке являются Microsoft, Meta✴, Google, ByteDance. Столь привлекательной для операторов ЦОД Вирджиния стала в силу доступности площадей и энергии, развитой инфраструктуры, а также особенностей местного законодательства, в том числе налоговых послаблений. Правда, теперь местные жители жалуются на «катастрофический шум» от дата-центров, а возможностей энергосети стало не хватать.

Что касается других регионов, то в Европе ведущими рынками для гиперскейлеров остаются Ирландия и Нидерланды, где в последнее время также наметился кризис — обе страны больше не рады крупным игрокам, которые один за другим отменяют или приостанавливают проекты по созданию и развитию ЦОД. Китайский рынок остаётся относительно изолированным, поскольку он включает по большей части дата-центры местных IT-гигантов: Alibaba, Tencent и Baidu. В целом же аналитики прогнозируют, что в течение следующих пяти лет важность ключевых на текущий момент рынков ЦОД несколько снизится.

Согласно отчёту Synergy Research Group, выручка на рынке публичных облаков и их инфраструктур в I квартале 2022 года достигла $126 млрд, что на 26 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по росту выручки оказались Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Наибольший рост наблюдался в сегментах IaaS и PaaS — выручка за I квартал составила $44 млрд (+36 % ). Управляемые частные облачные сервисы, корпоративные SaaS и CDN принесли $54 млрд выручки, что в среднем на 21 % больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы провайдеров публичных облачных сервисов на создание, аренду и оснащение инфраструктуры ЦОД составили $28 млрд, превысив на 20 % затраты I квартала прошлого года. Во всей публичной облачной экосистеме лидируют компании Microsoft, Amazon, Salesforce и Google. Другими крупными игроками по итогам квартала стали Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, IBM, Inspur, Oracle, SAP и VMware. В совокупности на эти компании приходится 60 % всей выручки от услуг, связанных с публичным облаком.

Источник: Synergy Research Group

Amazon, IBM и Microsoft лидировали по выручке от управляемого частного облака в течение квартала. Microsoft, Salesforce и Adobe обеспечили аналогичный рост доходов от корпоративного программного обеспечения как услуги (SaaS). А Akamai, Amazon и Cloudflare увеличили доходы от сети доставки контента (CDN) на 14 % за квартал.

44 % всех доходов от облачных услуг и 51 % мощностей гиперскейл-ЦОД приходилось на США. На всех рынках услуг и инфраструктуры подавляющее большинство ведущих игроков являются американскими компаниями, а большинство остальных — китайскими (например, Alibaba, Tencent и Huawei). На Китай приходилось 8 % всей выручки от облачных услуг в I квартале и 15 % мощностей гиперскейл-ЦОД.